盘点4月全球铝市动态 几家欢笑几家愁

前期,在美国和中国经济数据较好、库存减少、欧美消费良好以及商品市场整体向好等诸多因素影响下,LME铝价稳步走高,突破2400重要心理关口,创2008年10月初以来的新高。后期,高盛公司涉嫌欺诈以及希腊葡萄牙西班牙等国家主权信用评级下调等利空因素又使得铝价掉头...


  前期,在美国和中国经济数据较好、库存减少、欧美消费良好以及商品市场整体向好等诸多因素影响下,LME铝价稳步走高,突破2400重要心理关口,创2008年10月初以来的新高。后期,高盛公司涉嫌欺诈以及希腊葡萄牙西班牙等国家主权信用评级下调等利空因素又使得铝价掉头向下。
  
  1.根据CRU的数据,今年一季度全球铝产量为1029.20万吨,消费量为941.90万吨,过剩87.3万吨。
  
  2.欧洲市场:
  
  上旬:欧洲市场现货完税铝升水继续上涨,触及自2007年5月以来最高,因为现货市场供应紧张以及废铝供应减少。现货完税货源升水从120~135美元升至140~160美元,没有低于140美元的成交。现货货源升水报价高达170美元。有交易商称北美、西班牙和葡萄牙等地废铝供应紧张局面非常明显。有人认为直到加工行业满负荷生产时废铝供应才会增多。三月期货完税货源升水也从115~135美元升至135~155美元。LME铝库存约为457万吨,欧洲铝库存约为133万吨,鹿特丹仓库约为70万吨,大部分库存货源仍然锁定于仓单融资抵押,所以现货供应紧张。有人认为,一旦未完税货源升水突破100美元关口,将会有更多的锁定于仓单融资抵押货源解冻,可以供应市场。未完税货源升水则从60~80美元升至75~95美元。

盘点4月全球铝市动态 几家欢笑几家愁


  中旬:欧洲市场现货完税铝升水继续上涨,从140~160美元/吨升至150~170美元/吨,三月期货完税货源升水也从135~155美元/吨升至145~165美元/吨,是2007年5月初以来最高,现货市场供应紧张而需求强劲且大家预期5月和6月消费将会良好。前期升水受到汽车行业需求支持,而现在是受到铸造业和建筑业需求支持。但是大家认为下半年的情况还存在不确定性。新加坡市场升水走低使得大家把货源运往欧洲市场,这将缓解供应问题。部分供货商已经提前解除或者缩短了仓单融资抵押期限,这样货源就可以供应市场,因为目前升水较高。欧洲市场铝坯升水从350~370美元/吨升至370~385美元/吨。
  
  下旬:欧洲市场未完税铝升水从75~95美元/吨升至75~100美元/吨。从MB截止到1999年5月份的数据看,未完税铝升水从未达到100美元。大多数交易商称没有发现升水低于80美元的货源。
  
  3.美国市场:
  
  上旬:美国市场铝升水升至5年来的高位,铝升水为6.25~6.5美分/磅。

  中旬:美国市场现货铝成交升水大多在6.5美分/磅,一家大型贸易公司称较大数量升水高及6.75美分/磅。运费升高是背后一个原因。目前正值生产商生产旺季以及那些等待已久的买家入市采购是运费上涨的主要原因。需求方面则保持稳定,这也使得升水居高不下,3月份和一季度美国金属服务中心的铝发货量同比分别提高了23.7%和11.5%。
  
  下旬:铝价5年来最大单日跌幅吸引美国市场买家采购,升水仍为5年来最高。在标普下调希腊和葡萄牙评级的背景下,LME铝价单日大幅跌落6.4%,更比近期2500美元的高点跌落了14%,买家乘机入市抄底。中西部铝升水为6.5~6.75美分/磅,运输不畅地区的升水高达7美分/磅,6~7月份交货合约升水也为7美分/磅。升水较高并没有令买家却步,因为铝价跌幅较大。
  
  4.日本市场:
  
  上旬:出口至日本市场西方级现货铝升水从CIF日本主要港口112~118美元升至115~118美元,以LME现货价为基价。
  
  下旬:出口至日本市场西方级现货铝升水从CIF日本主要港口115~118美元升至119~120美元,以LME现货价为基价,买盘增多。澳大利亚是日本铝进口的主要来源,约占其进口总量的30%。
  
  5.国内市场:海关数据显示,第一季度我国出口原铝16081吨,同比增长337%,铝合金99669吨,同比增长199%,废铝320吨,同比增长56%,铝材47万吨,同比增长104%。同期进口原铝87284吨,同比减少24.6%,铝合金34076吨,同比减少12.7%。国家统计局数据显示,一季度我国原铝产量为399万吨,同比增长48.3%。
  
  据有关方面称,国家要求在2011年年底前关闭所有产能不足10万吨的冶炼厂。目前产能低于10万吨的冶炼厂的总计产能140万吨,占全国总产能的7%。但与此同时,预计2010年将新增产能420万吨。美国商务部宣布,对从中国进口的铝型材发起反倾销和反补贴调查。据美方称,2007年至2009年,美国从中国进口的铝型材增长了90%。美国国际贸易委员会将于5月对此案作出初裁。铝型材可用于门窗框架、底面、槽以及太阳能设备的框架等,还可用于汽车、船艇的结构和装饰。欧洲轿车卡车和客车的中国区总裁们共同讨论了目前欧盟委员会(企业和工业总司)针对中国出口到欧洲的铝车轮进行调查一事。欧盟每年的铝车轮市场大约为5400万个,而来自中国进口的约600万个。
  
  6.近期价格有可能在2100~2200美元这一范围震荡。

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